魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......
陈强华 陈若晗（宝儿） 蒋德亮 张艺儿
章子怡 刘家荣 陈强
张瑞芳 于是之 王铁成 陈强 张金玲 李秀明
陈戈 陈强 张凤翔 宋雪娟 叶琳琅
陈强 陈佩斯 黄玲 金萍 梁天 安雯 崔斌 李楠
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迟志强 张国民 宋晓英 于绍康 李丁 刘岩 陈佩斯 陈强 江水 卢桂兰 陈立中 张帆 袁苑 洪剑涛 黎频 李廷栋 李连生 杨来祥 白铭 孙松 任志荣 黄素影
李久芳 陈强 吴斌
陈强 石冼 陈学杰 任颐 刘玉山
陈强 黄玲 陈佩斯 张金玲 汪用桓 方舒 刘晓庆 刘钊 陈裕德 刘国权 马季 熊塞声 李健 汪粤 江水 董子武
赵子岳 陈强 凌元 余立 马树超 蔡明 金风 吴素琴 曹翠芬
焦晃 殷惟慧 程之 李家耀 郑敏 冯喆 张雁 张辉
白杨 邸力 管宗祥 李景波 史林
石挥 上官云珠 沈扬 崔超明 程之 林榛 王敏 俞仲英
茅惠芳 石钟琴 凌桂明
陈燕燕 刘琼 路珊 黄蜀芹 曹韦
李仁堂 乔奇 顾也鲁 程晓英 张伐
中井贵一 阿部宽 广末凉子 藤龙也 中村吉右卫门
足立梨花 江野泽爱美 增山加弥乃 冈田结实 藤田富
魏睿
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黄家驹 乔宏 廖启智 陈国新 泰迪·罗宾 李名炀 刘洵 刘以达 邱礼涛 罗利期 谷峰 胡枫
赵文瑄 王琳 王佳佳 张开泰 李君婕 刘恺威
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