双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……
王心刚 张瑜 英若诚 刘宗 李丹
秦岚 李晨 方中信 张瑜
孙道临 顾永菲 马晓伟 张瑜 秦怡 钟浩 梁同裕 胡庆树
张瑜 沈丹萍
张瑜 吴京安 王庆祥 曾志伟 陶玉玲
李志舆 张瑜 林彬 茅为蕙 欧阳儒秋
张瑜 谢芳 崔月明 路珊 张金玲 王伯昭 黄小雷 方舒 李玲君 黄素影 杨玉天
叶志康 达式常 郭允泰 王伟平 鲁非 翟乃社
中井贵一 阿部宽 广末凉子 藤龙也 中村吉右卫门
足立梨花 江野泽爱美 增山加弥乃 冈田结实 藤田富
魏睿
汉努-佩卡·约克曼 奥托·古斯塔夫松 乔纳斯·里尼 卡里·瓦纳宁 米娜·哈普吉拉 米科·莱皮兰皮 米·库基 劳拉·布林 安蒂·忒斯古 马蒂·里斯蒂宁 埃娃·索伊沃 莫里·黑基拉 皮乔·勒帕宁 莎拉·帕卡斯维尔塔 韦勒·维坦恩
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