1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
刘德华 梁咏琪 关秀媚 方中信 吴毅将
刘德华 卢冠廷 雷颂德 鄂靖文 吴岱融
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刘烨 朱亚文 黄志忠 王景春 欧豪
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吉姆·罗斯·斯图尔特 迪诺·阿布雷夏 BrunoArmando ClaudioBotosso
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