1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
龚幼春 申军谊 钱勇夫 马晓晴 孟春江
钱勇夫 朱琳 高飞
梁庆刚 王馥荔 钱勇夫 丁一 陈裕德
龚雪 刘信义 马晓伟 战车 詹萍萍
傅丽莉 黄达亮 马冠英 邵慧芳 麦文燕
何政军 辛颖 郑嘉森 赵静 奇梦石
中井贵一 阿部宽 广末凉子 藤龙也 中村吉右卫门
足立梨花 江野泽爱美 增山加弥乃 冈田结实 藤田富
魏睿
汉努-佩卡·约克曼 奥托·古斯塔夫松 乔纳斯·里尼 卡里·瓦纳宁 米娜·哈普吉拉 米科·莱皮兰皮 米·库基 劳拉·布林 安蒂·忒斯古 马蒂·里斯蒂宁 埃娃·索伊沃 莫里·黑基拉 皮乔·勒帕宁 莎拉·帕卡斯维尔塔 韦勒·维坦恩
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